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01-11-2017

Halyard Health, Inc. annonce la vente de son activité Chirurgie et Prévention des Infections (S&IP) à Owens & Minor, Inc. pour 710 millions $

ALPHARETTA, Géorgie1er novembre 2017  /PRNewswire/ -- Halyard Health, Inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu avec Owens & Minor, Inc. une convention définitive visant la vente de son activité Chirurgie et prévention des infections (Surgical and Infection Prevention, « S&IP ») pour $710 million. La division S&IP offre des fournitures et des solutions de soins de santé qui ciblent la prévention des infections liées aux soins de santé.

La cession de l'activité S&IP accélère la transformation de Halyard en une entreprise entièrement dédiée aux dispositifs médicaux, avec des positions de premier plan sur le marché pour ses franchises fondamentales de gestion de la douleur et des soins aux maladies chroniques. En tant qu'entreprise axée sur la croissance ciblant tout particulièrement les dispositifs médicaux, la société sera bien positionnée pour réussir sur ses catégories à la croissance et aux marges plus élevées. Halyard bénéficiera d'une structure plus simplifiée, d'une attention à la gestion améliorée et d'une puissance significative pour investir dans la croissance. La société suivra une stratégie de croissance à travers la Recherche et le développement et les Fusions et acquisitions, avec un accent sur la conservation et l'extension de ses positions de leader dans ses franchises fondamentales ainsi que sur l'élargissement aux segments adjacents attractifs.

“Cette transaction représente une évolution naturelle et une étape importante pour nos deux entreprises. Cela accélère notre transformation pour devenir une société entièrement consacrée aux dispositifs médicaux et fournit des ressources importantes pour accélérer notre croissance,” a déclaré Joe Woody, président directeur général de Halyard. “L'activité S&IP et ses employés auront un avenir prometteur dans le cadre de Owens & Minor – un acheteur idéal avec une solide expertise dans le marketing et la distribution de ces produits sur nos principaux marchés.”

“Cette cession inaugurera un nouveau chapitre pour notre société défini par une culture de la haute performance axée sur le développement de solutions innovantes pour nos clients et la satisfaction des besoins en soins de santé les plus pressants de notre industrie,” a conclu M. Woody.

“Nous avons entretenu une relation solide avec Halyard en tant que l'un de leurs plus gros clients,” a déclaré P. Cody Phipps, président du Conseil, président et chef de la direction de Owens & Minor. “Cette transaction crée de la valeur et nous sommes impatients d'accueillir nos nouveaux talentueux collègues et les capacités mondiales de Halyard dans la famille Owens & Minor.”

Vente de l'activité S&IP

Le prix d'achat de $710 million inclut également la marque Halyard Health et la plateforme actuelle des technologies de l'information de la société. La société a lancé un processus de création d'une nouvelle image de la marque et de développement d'une nouvelle plateforme des technologies de l'information.

Les activités restantes de Halyard devraient quant à elles faire l'objet d'une restructuration par étapes pour répondre aux ‘dis-synergies’ et aux coûts de structure liés à la cession. La société prévoit que ces ‘dis-synergies’ seront éliminés à travers une transformation pluriannuelle.

Halyard fournira les technologies de l'information et autres services de transition à Owens & Minor pendant au moins un an après la clôture tandis que l'entreprise intègrera l'activité S&P dans leur propriété. Des services de transition seront également fournis par Owens & Minor à Halyard.

Utilisation des bénéfices

La direction évaluera les options concernant l'utilisation des bénéfices, avec l'objectif d'optimiser la flexibilité du bilan pour des investissements internes et des fusions et acquisitions futurs.

Halyard fournira plus de renseignements sur le cadre d'allocation des capitaux au moment de la clôture de la transaction.

Clôture et conseillers

La transaction est assujettie aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture usuelles et devrait être conclue au premier trimestre de 2018. Le siège de la société restera à Alpharetta en Géorgie

Deutsche Bank Securities Inc. a agi à titre de conseillers financiers et Alston & Bird LLP à titre de conseillers juridiques auprès de Halyard en lien avec cette transaction.

Performance du troisième trimestre et indications actualisées pour l'exercice complet

Halyard a annoncé séparément aujourd'hui ses résultats du troisième trimestre 2017. Le communiqué de presse sur les résultats de la société est disponible sur le site Internet de Halyard à l'adresse https://halyardhealth.investorroom.com.

En conséquence de sa performance depuis le début de l'année, la société rehausse ses prévisions pour son résultat net ajusté dilué par action pour l'ensemble de l'exercice de 1,85 $ - 2,05 $ à 2,03 $ - 2,13 $. Il est prévu que la transaction sera clôturée au premier trimestre 2018, et qu'elle n'aura par conséquent aucun impact sur les indications du résultat net ajusté dilué par action de 2017. La société a l'intention de fournir ses indications pour 2018 au moment de l'annonce des résultats du quatrième trimestre.

À propos de Halyard Health, Inc.
Halyard Health Inc. est une entreprise de technologie médicale centrée sur l’analgésie, l’accélération de la guérison, la prévention des infections, au service des prestataires de soins de santé et de leurs patients. Établie à Alpharetta (Géorgie, États-Unis), Halyard s’engage à répondre aux besoins sanitaires actuels les plus importants, tels que la réduction de l’utilisation des narcotiques et la prévention des infections nosocomiales, tout en favorisant le rétablissement rapide des patients après une opération chirurgicale. Les unités de Halyard – Chirurgie & Prévention des infections et Dispositifs médicaux – développent, fabriquent et commercialisent des solutions cliniques de qualité supérieure, qui améliorent les résultats médicaux et les performances commerciales dans plus de 100 pays.

Pour plus d’informations, visitez le site www.halyardhealth.fr.

Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des informations qui incluent ou reposent sur des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives sont fondées sur les projets actuels et les attentes de gestion, et sont exposées à divers risques et incertitudes qui pourraient avoir pour effet que les résultats réels soient sensiblement différents des déclarations faites ou sous-entendues. Les déclarations prospectives comprennent toutes les déclarations qui ne concernent pas exclusivement des faits présents ou passés, et peuvent généralement être identifiées par l’utilisation de termes tels que « pouvoir », « croire », « à l’avenir », « attente », « projet », « estimer », « anticiper », « planifier » ou « continuer » et d’autres expressions similaires, entres autres. De tels facteurs incluent, sans s’y limiter : une détérioration de la conjoncture économique susceptible d’altérer le niveau de demande de nos produits ; des pressions générales sur les prix, dont des mesures de limitation des coûts qui peuvent affecter les prix ou la demande de nos produits ; les évolutions des marchés de change ; des mesures législatives et réglementaires ; des problèmes inattendus apparaissant à la suite d’études cliniques et autres qui ont une incidence sur l’approbation de nouveaux produits par la U.S. Food and Drug Administration ; des changements dans les niveaux de remboursement des tiers payeurs ; une forte augmentation des actions en responsabilité des produits ; l’impact des procédures d’enquête et judiciaires et de risques de conformité ; l’impact de la législation fédérale relative à la réforme du système américain des soins de santé ; les évolutions sur les marchés financiers ; et les évolutions de l’environnement concurrentiel. Des informations supplémentaires concernant ces facteurs et d’autres pouvant influencer les résultats de l’entreprise sont reprises dans nos rapports déposés auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission, qui incluent notre Formulaire 10-K le plus récent et des rapports trimestriels sur le Formulaire 10-Q.